Josu Jon Imaz tiene prisa por transmitir al mercado que va a ejecutar cuanto antes las medidas principales de su plan estratégico 2021-2025, presentado el pasado mes de noviembre. El consejero delegado de Repsol ha contratado a JP Morgan para dirigir la salida a bolsa o venta de su división de energías renovables, que podría tener un valor bruto de 4.000 millones de euros. La operación se pretende implementar en junio para recuperar la confianza del mercado y evitar una bajada de 'rating'.

Según han confirmado fuentes financieras, JP Morgan es el banco elegido por la petrolera para transformarse en una compañía verde, como están haciendo la mayoría de las multinacionales que hasta la fecha centraban su negocio en los combustibles fósiles. El banco estadounidense se ha impuesto a competidores como Goldman Sachs, Citi, Bank of America y Morgan Stanley, que también habían pujado por la que puede ser la salida a bolsa más grande del mercado español en 2021.

Fuentes próximas a la operación subrayan la peculiar elección de JP Morgan. Por una parte, el grupo dirigido en España por Ignacio de la Colina es propietario indirecto de más de un 6,9% de la petrolera, participación heredada de Sacyr, que en los últimos dos años ha confeccionado contratos de derivados para disminuir su riesgo en el caso de que la acción de Repsol cayese, como así ocurrió en 2020 (un 35%). El bróker americano hacía de contrapartida de la constructora, dueña del 8% de la energética, y encajó las pérdidas de esta apuesta teniendo que recomprar acciones en mercado.

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